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综合
国庆假期外盘发生了什么?
发布时间:2018-10-08

 

  国庆假期全球金融市场要闻

 

 ▌农产品

美豆

美国农业部(USDA)29日凌晨公布,美国2018年9月1日当季大豆库存为4.38105亿蒲式耳,此前市场预估为4.01亿蒲式耳,去年同期为3.01595亿蒲式耳。其中,当季美国大豆农场内库存为1.01亿蒲式耳,去年同期为8790万蒲式耳;农场外库存为3.37105亿蒲式耳,去年同期为2.13695亿蒲式耳。截止9月27日当周,2018-19年度美豆油净销售7587吨,前一周为2657吨,同比增长200%。美豆油当周出口装船1.56万吨,前一周为1.9万吨,较去年同比增长37%。巴西Parana州大豆种植进度为18%,该州产量约为17%。虽然巴西有加快大豆种植进度,但从目前情况来看,难以在2019年第一季度为中国提供足够的补充。

马棕油

CIMB、路透以及彭博公布对9月马来西亚棕榈油供需数据的预估。预估结果为产量平均增长约15%,出口环比大增约50%,国内消费约30万吨,9月马来西亚棕榈油期末库存较8月维稳249万吨。

玉米

Informa 上调美国今年玉米单产预估至182.1蒲式耳/英亩,其此前预估为181.4蒲式耳/英亩,产量预估为148.9亿蒲式耳。中储粮哈尔滨直属库9月30日公告,2018年产中等品及标准品入库价0.85元/斤,收购数量48718吨。另有传闻称,黑龙江中储粮玉米轮换全省150万吨,哈尔滨周边0.85元/斤,其他区域0.83元/斤,三等储备标准。诸城兴贸、诸城源发:自2018年10月5日17:20起,玉米收购价格调整为:水分18%以内(含18%)0.94元/斤(较节前涨1分),水分18%以上0.93元/斤,其他收购标准不变。临清德能金玉米生物有限公司自2018年10月5日08:40起玉米收购价格为水分15.5%以下(含15.5%)执行:0.92元/斤(较节前涨1分);水分15.5%以上执行:0.90元/斤。国庆期间华北收购价格普涨。

白糖

据悉,近日欧盟委员会将欧盟2018/19年度糖产量预估下调至1,920万吨,此前预估为2,010万吨。欧盟2017/18年度的糖产量预估为2,110万吨。福四通国际(INTLFCStone )周五称,巴西中南部2018/19年度糖产量料降至2009/10年度以来低点,因压榨厂转而生产乙醇。预计巴西中南部年度糖产量为2,690万吨,低于此前预期的3,040万吨,亦低于2017/18年度的3,610万吨。该机构将本年度全球供应过剩量预估从7月预期的700万吨下调至440万吨。ICE周一公布的数据显示,上周五ICE原糖10月合约到期交割量5337手,约27.1万吨,为2011年以来10月合约交割的最小数量。

18年9月巴西共计出口糖257.75万吨,同比减少约26.3%。其中出口原糖228.86万吨,同比减少约66万吨,但较18年8月增加84万吨。出口精制糖28.89万吨,同比减少约26万吨。2018/19榨季(4月/3月)4-9月巴西累计出口糖1120万吨,同比减少30.3%。

▌有色金属

国际铜业研究组织(ICGS)表示,2018年铜市预计供应短缺9.2万吨,预计2019年铜市供应短缺6.5万吨;与2017年铜市短缺的26.1万吨相比缺口有所减小。预计2018年和2019年全球精炼铜产量分别为24161千吨和24825千吨,增长约2.7%。花旗集团称,铜价从9月初低点每吨5800美元反弹6%至每吨6200美元,铜供应显示出明显的收紧迹象。其中,按消费天数衡量的可追踪全球库存量处于9年来的最低水平,而且注销仓单速度快于往年同期。花旗称,铜价在未来几个月将继续取决于宏观环境。

10月3日挪威海德鲁官网公布,受赤泥堆场问题限制,海德鲁将关停位于巴西的Alunorte氧化铝厂剩余50%产能,约320万吨/年的产能。海德鲁此举将令国外氧化铝紧缺的状态进一步加剧,氧化铝的价格将受此支撑。

必和必拓旗下的Kalgoorlie镍冶炼厂于10月3日恢复生产,预计2018年镍产量为9.1万吨,此前受到熔炉火灾影响导致项目关闭。国际镍业研究组织(INSG)预计,2019年全球镍需求增加至242万吨,2018年全球镍的需求量为235万吨,增长约2.98%。

印尼贸易部10月5日公布的数据显示,印尼9月精炼锡出口量为885430吨,同比增长18%,环比增长10%。

▌能化商品

原油

整个国庆假期期间,国际原油市场可是热闹的天翻地覆,其实市场最重要的矛盾点就在于伊朗被制裁后的减产和沙特俄罗斯的增产计划。

首先沙特这边,周六沙特王储穆罕默德表示:如果市场需要的话,沙特目前可以动用130万桶/日的闲置产能;在供应石油来填补美国制裁伊朗石油出口一事上,沙特正在兑现承诺;沙特和其他欧佩克产油国肯定会弥补任何的伊朗石油供应缺口。

另一边,俄罗斯第一副总理兼财政部长西卢安诺夫表示,俄罗斯愿与欧洲国家展开合作,尝试用欧元来结算石油贸易。

上世纪70年代金本位制终结之后,石油美元体系就一直是美元最重要的力量源泉之一。石油美元体系的形成要追溯到1971年美国政府停止美元兑换黄金后,时任美国总统尼克松同意向沙特阿拉伯提供军火和保护,条件是沙特所有的石油交易都要用美元结算。由于沙特是OPEC中最大的产油国和全球最大的石油出口国,其他国家也很快采用美元进行石油交易,石油美元体系从此确立。一直以来,各个国家和地区都曾尝试过使用其他货币作为石油贸易的结算货币,但是终究没有成功。因此,能否真正采用欧元或其他货币作为原油贸易的结算货币对于全球的金融市场有着重要的影响。

橡胶

自8月下旬以来,印度减产预期升温、橡胶沥青道路技术商业化、天胶生产国协会发布供需缺口报告,这三大利好成为推动沪胶期价从低位跃升的重要动力。但是上海交割库存量是有史以来最大,轮胎出口境况不容乐观等因素,导致橡胶价格继续维持弱势。但是介于橡胶大幅下跌到9千以下概率较小,应该是低位宽幅震荡过程。所以可以暴跌逐步接点多单,拉高后部分平仓,可以持有部分多单,滚动操作。

▌外盘股债市

国庆假期,全球股债汇市并不太平,受强势美元和高油价冲击,新兴市场货币暴跌重启。土耳其里拉、印度卢比、印尼盾,甚至是澳元也遭受“血洗”。全球金融市场的动荡,也加剧了市场恐慌。全球恐慌指数VIX涨近30%至15.03左右。随着美联储持续加息,人民币汇率贬值压力会不断积累,7作为重要心理关口究竟能撑多久,或许才是市场最关心的问题。

亚太主要股指收盘多数下跌,本周则全线下挫。日经225指数跌0.8%,连跌三日,周跌1.39%,结束三周连涨。韩国综合指数跌0.31%,连续五日下挫,周跌3.22%,创2月9日以来最大周跌幅。澳大利亚ASX200指数涨0.15%,周跌0.36%,终结三周连升。新西兰NZX50指数跌0.46%,连跌五日,周跌1.46%。

全球股市大动荡,市场的恐慌仍在继续,5日港股的联想集团、中兴通讯H股再度上演跳水惨剧,将整个科技板块带趴下,港股市场也是继续下跌。延续了弱势格局,全球市场动荡不安。欧洲股市下挫,美国股市下跌,中概股暴跌。而在A股休市期间,与A股关系紧密的富时A50期指已经下跌逾4%,港股市场多只含A股的H股也跌了超10%。